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고객 상세 정보 화면 이해하기

고객의 기본 정보부터 이용 내역, 매출까지 여러 화면을 오가며 확인하느라 번거로우셨나요? 상담 중에는 디테일하게 기록해 둔 고객 메모가 노출돼 상담에만 집중하기 어려웠던 순간도 있었을 거예요.
개선된 [고객 상세 정보] 화면은 원하는 메뉴만 원하는 위치로 이동할 수 있어요. 또한 상담용 모드에선 고객·예약·매출·연결 고객 메모가 숨겨져 상담에만 집중할 수 있어요.
마지막으로 사용한 모드는 자동 저장돼 다시 접속해도 이전과 동일한 화면으로 바로 확인할 수 있어요. 나의 상담 스타일과 매장 상황에 맞춰 최적의 고객 관리를 진행해 보세요.
INDEX 순서대로 따라해보세요! 원하는 번호를 클릭하면 해당 가이드를 바로 읽을 수 있어요

1.   고객 상세화면 이해하기

1-1. 원하는 메뉴만 원하는 위치로 이동/노출하기

•
탭 메뉴 우측 [탭 메뉴 설정] 아이콘 버튼을 선택하여 메뉴 순서를 직접 변경하고, 노출/미노출 여부를 설정할 수 있어요.
◦
설정 값은 기기 별로 저장되어 개인 환경에 맞게 유지돼요.

1-2. 상담용 모드로 전환하기

•
상담용으로 전환하면 고객·예약·매출·연결 고객 메모가 노출되지 않아요.
◦
마지막으로 선택한 모드를 기기에 저장해, 재접속 시에도 동일한 모드로 확인할 수 있어요. (상담용을 마지막으로 사용했다면 다음 고객 상세 정보 선택 시 상담용으로 열립니다.)

2.  [홈] 탭 이해하기

•
[고객 상세 정보] - [홈]에서 고객의 기본 정보부터 이용 현황, 매출 요약, 최근 이용 기록까지 한번에 확인할 수 있어요.
•
[기본 정보]는 모바일에서 입력한 정보만 노출돼요.
•
추가로 관리하고 싶은 정보가 있다면 [커스텀 필드]를 활용해 고객 정보를 더 세밀하게 관리해 보세요.
나만의 고객필드 만들기
•
회원권 요약에서는 선불액/정기권(횟수권,기간권), 공유 선불액/정기권(횟수권,기간권), 잔여 금액/횟수, 만료일을 한눈에 확인할 수 있으며, 포인트와 미수금 정보도 함께 확인할 수 있어요.
◦
사용 가능한 선불액은 만료일이 파란색 텍스트로 표시됩니다.
•
[이용 정보]에는 최근 방문일(경과일), 평균 방문 주기, 총 방문 횟수/노쇼, 최초 등록일, 최초 방문일을 확인할 수 있어요.
◦
이용 정보를 통해 고객의 방문 패턴과 관계의 깊이를 이해할 수 있어요.
•
[매출 요약]에는 실 매출액, 평균 매출액, 시술 매출액, 제품 매출액, 회원권 매출액을 나누어 확인할 수 있어요.
◦
매출 요약을 통해 고객이 어떤 방식으로 매장을 이용하고 있는지를 파악할 수 있어요.
•
[홈] 탭에서도 이용 기록을 확인할 수 있어요.
◦
예약, 시술, 매출 흐름을 함께 살펴보며 고객의 매장 이용 흐름을 자연스럽게 파악해 보세요!

3.   [대표 사진] 등록/삭제 이해하기

•
등록된 [사진] 중에서 고객을 대표할 수 있는 사진을 선택하여 대표사진으로 등록할 수 있어요
•
원하는 사진에 마우스를 올리면 [대표사진 등록] 버튼이 보여요.
◦
버튼을 선택하면 바로 대표사진으로 등록됩니다.
•
현재 대표사진은 등록된 사진에서 선택해 설정할 수 있으며, 대표사진 전용 업로드는 지원하지 않아요.
•
모바일에서 대표사진을 등록할 때는 대표사진 영역을 선택해 주세요.
•
대표사진으로 사용할 사진을 선택한 뒤 [저장]을 누르면 바로 대표사진으로 등록됩니다.
•
PC에서 대표사진 위에 마우스를 올리면 삭제 아이콘이 표시돼요.
•
휴지통 아이콘을 선택한 뒤 팝업에서 [해제]를 누르면, 설정된 대표사진이 삭제되고 기본 프로필 이미지로 변경됩니다.
•
모바일에서 대표사진을 선택하면 사진 미리보기가 상태가 돼요.
•
휴지통 아이콘을 선택한 뒤 팝업에서 [해제]를 누르면, 설정된 대표사진이 삭제되고 기본 프로필 이미지로 변경됩니다.

4.   [정보] 탭 이해하기

4-1. 메인, 서브 휴대폰 번호 2개 등록하기

•
고객 연락처를 메인 / 서브로 구분해 총 2개까지 등록하고 관리할 수 있어요.
메인 연락처
•
고객을 구분하는 기준 연락처예요.
•
다른 고객의 메인 연락처와는 중복 등록할 수 없어요.
•
예약 확인 및 고객 식별에 우선 사용돼요.
서브 연락처
•
다른 고객의 메인·서브 연락처와 중복 등록이 가능해요.
•
보호자, 회사, 추가 연락처 등 용도로 활용할 수 있어요.
•
관계나 용도를 구분할 수 있는 간단한 메모를 함께 입력할 수 있어요.
등록 및 활용 방법
•
메인 연락처 없이 서브 연락처만 등록된 고객도 생성 가능해요.
•
메인·서브 총 2개의 연락처를 등록할 수 있으며,
두 번호 모두 문자 발송 대상으로 선택할 수 있어요.
•
고객 검색 시 메인·서브 연락처 모두 검색 대상에 포함돼요.

4-2. 고객 메모 한 눈에 보기

•
PC에서 스크롤없이 메모를 한 눈에 확인할 수 있어요!
◦
1,500자, 줄바꿈없이 입력 시 적용(화면 해상도에 따라 다를 수 있어요!)
•
넓어진 메모창을 [펼치기] 아이콘 버튼을 선택해 확인해 보세요.
•
모바일 메모창도 [펼치기] 아이콘 버튼을 선택하면 크게 볼 수 있어요.

5. [이용기록] 탭 이해하기

5-1. 이용기록 이해하기

•
[이용기록]에서는 예약과 매출 정보를 한 화면에서 종합적으로 확인할 수 있어요.
•
이용기록은 예약 일시 또는 매출 등록 일시 기준으로 순서대로 정렬돼요.
•
예약·매출·환불 과정에서 작성한 메모와 첨부한 사진도 이용기록에 함께 모아 확인할 수 있어요.

5-2. 빠른 '매출 등록'과 '자세히 보기'

•
예약 기록에 표시된 [매출등록] 버튼을 선택하면 바로 매출을 등록할 수 있어요.
•
등록된 매출은 해당 예약과 하나의 그룹으로 묶여 표시되며, 그룹 내에서 ‘총 영업액’을 확인할 수 있어요.
•
예약이나 매출의 상세 내용을 확인하고 싶다면, 각 카드의 [자세히 보기]를 통해 등록된 스케줄 또는 등록된 상품 매출을 확인해 보세요.

6. [매출] 탭 이해하기

6-1. 매출 이해하기

•
[매출] 탭에서는 고객의 실매출액과 전체 매출 내역을 한눈에 확인할 수 있어요.
•
매출 내역을 선택하면 매출 수정 및 삭제도 바로 진행할 수 있어요.

6-2. 매출 검색하기

•
검색창을 이용하면 고객명이나 매출 메모를 기준으로 매출을 빠르게 검색할 수 있어요.
•
[필터]를 활용해 원하는 조건의 매출만 골라볼 수도 있어요.
•
필터 버튼을 클릭한 뒤 조건을 입력하고 [저장]하면, 입력한 조건에 맞는 매출 내역이 바로 검색돼요.

7. [예약] 탭 이해하기

•
[예약] 탭에서는 고객의 전체 예약 내역을 확인할 수 있어요.
•
예약을 선택하면 예약 수정, 취소, 삭제를 바로 진행할 수 있어요.

8. [선불액] 탭 이해하기

•
[선불액] 탭에서는 고객이 구매한 선불액을 확인할 수 있어요.
•
상단에는 사용 가능한 선불액과 총액을 확인할 수 있어요.
•
[선불액] - [내역] 에서는 구매/사용/조정 내역을 모두 확인할 수 있어요.
•
[선불액] - [선불액] 에서는 선불액별로 구매 일시, 적립, 잔여, 만료(예정)일을 확인할 수 있어요.

8-1. 선불액 판매하기

•
[선불액 판매] 버튼을 선택해 선불액을 판매할 수 있어요.
•
선불액・정기권 매출 등록 -[선불액・정기권 선택] 후 판매할 선불액을 선택해 주세요.

8-2. 선불액 조정하기

•
[선불액 조정] 버튼을 선택해 선불액의 금액과 유효 기간을 조정할 수 있어요.
◦
내역명, 잔여 금액, 유효 기간을 입력·수정한 뒤 [저장]을 선택하세요.
◦
저장하면 조정 내역이 [내역]에 기록돼요.

9. [정기권] 탭 이해하기

•
[정기권] 탭에서는 고객이 구매한 정기권 내역을 확인할 수 있어요.
•
상단에는 사용 가능한 정기권의 정보를 확인할 수 있어요.
•
[정기권] - [내역]에서는 구매/사용/조정 내역을 모두 확인할 수 있어요.
•
[선불액] - [선불액] 에서는 선불액별로  구매 일시, 적립, 잔여, 만료(예정)일을 확인할 수 있어요.

9-1. 정기권 판매하기

•
[정기권 판매] 버튼을 선택해 정기권을 판매할 수 있어요.
•
선불액・정기권 매출 등록 -[선불액・정기권 선택] 후 판매할 선불액을 선택해 주세요.

9-2. 정기권 조정하기

•
[정기권 조정] 버튼을 선택해 정기권의 횟수와 유효 기간을 조정할 수 있어요.
•
내역명, 잔여 횟수, 유효 기간을 입력·수정한 뒤 [저장]을 선택하세요.
•
저장하면 조정 내역이 [내역]에 기록돼요.

10. [포인트]탭 이해하기

•
고객의 잔여 포인트와 전체 포인트 내역(증감 이력)을 함께 확인할 수 있어요.

10-1. 포인트 차감하기

•
[포인트 차감] 버튼을 통해 포인트를 임의 차감할 수 있어요.

10-2. 포인트 충전하기

•
[포인트 충전] 버튼을 통해 포인트를 임의 충전할 수 있어요.

11. [미수금]탭 이해하기

•
[미수금] 탭에서는 고객의 미수금 내역을 확인할 수 있어요.

11-1. 미수금 정산하기

•
미수금이 있는 매출 내역을 선택하면 미수금 정산을 진행할 수 있어요.
•
미수금 내역을 클릭한 뒤 우측의 [미수금 정산] 버튼을 선택하세요.
•
[미수] 항목을 체크 해제하고, 정산할 결제 수단에 금액을 입력하세요.
•
[수정] 버튼을 누르면 미수금 정산이 완료돼요.
•
정산이 완료되면 해당 매출은 [미수금] 내역에서 자동으로 제외돼요.

12. [문자]탭 이해하기

•
[문자] 탭에서는 고객에게 발송한 문자 내역을 확인할 수 있어요.
•
문자 내역을 선택하면 발송 수정 또는 취소가 가능해요.
•
발송 내용을 확인한 뒤 필요에 따라 문자를 수정하거나 취소해 보세요.

13. [고객 연결]탭 이해하기

•
[고객 연결] 탭에서는 고객 간 연결을 통해 선불액과 정기권을 함께 공유하고 이용할 수 있어요.

13-1. 고객 연결하기

•
우측의 [고객 연결하기] 버튼을 클릭한 뒤, 연결할 고객을 검색하세요.
•
본인과 연결할 고객의 관계명을 입력하고, 필요 시 관계 설명이나 주의사항 등 메모를 함께 작성할 수 있어요.
•
입력한 내용을 확인한 후 [확인] 버튼을 클릭하면 고객 연결이 완료돼요.
•
고객 연결 목록에서 연결된 고객이 즉시 추가된 것을 확인할 수 있어요.
공유 방식에 따라 이용 가능한 선불액·정기권 범위가 달라져요.
서로 공유
•
연결된 두 고객의 전체 선불액·정기권을 서로 공유하며,
•
공유된 모든 선불액·정기권을 양쪽 모두 사용할 수 있어요.
(본인 관계명)것만 공유
•
본인의 선불액·정기권을 연결 고객에게 공유해요.
•
연결 고객은 공유받은 선불액·정기권을 사용할 수 있어요.
(연결할 고객 관계명)것만 공유
•
연결 고객의 선불액·정기권을 공유받아 본인이 해당 선불액·정기권을 사용할 수 있어요.
공유 안 함
•
고객만 연결하고 선불액·정기권은 공유하지 않아요.

13-2. 고객 병합하기

•
[고객 병합하기] 버튼을 클릭하세요.
•
병합할 고객을 이름 또는 전화번호로 검색해 선택하세요.
•
안내 문구를 통해 병합되는 데이터 범위를 확인하세요.
•
병합할 고객의 이름을 입력해 한 번 더 확인하세요.
•
[병합하기] 버튼을 클릭하면 고객 병합이 완료돼요.
유의사항
•
병합은 되돌릴 수 없으므로 고객 정보를 정확히 확인한 후 진행해 주세요.
•
병합 후에는 기존 고객이 하나의 고객 정보로 통합되어 관리됩니다.
•
병합 대상 고객은 더 이상 개별 고객으로 조회되지 않아요.
참고 신규고객을 등록할 때에도 고객연결 기능을 바로 이용할 수 있어요!
참고 고객연결 후 공유한 선불액∙정기권은 매출등록시 이용할 수 있어요!

14. [사진]탭 이해하기

•
[사진] 탭에서는 사진 추가 + 버튼을 통해 사진을 직접 업로드하거나, 매출 등록 시 저장된 시술 사진을 한곳에서 모아 확인할 수 있어요.
•
각 사진에는 업로드된 날짜가 함께 표시돼요.
•
사진을 선택하면 연결된 매출의 매출 일시, 고객명, 상품명을 확인할 수 있어요.
◦
[매출 내역 조회] 버튼을 클릭하면, 해당 사진이 등록된 상품 매출 화면으로 이동해요.
매출 등록 후 사진을 추가한 경우에만, 해당 매출 정보와 사진이 서로 연결돼요.
•
[고객 상세 정보] → [사진] 탭에서 업로드한 사진은 매출 정보와 연결되지 않아요.
•
업로드한 사진 중 원하는 사진을 고객의 [대표 사진]으로 등록할 수 있어요.
•
자세한 등록 방법은 3.   [대표 사진] 등록/삭제 이해하기 를 참고해 주세요!

15. [동의서]탭 이해하기

•
고객에게 발송하거나 작성한 모든 동의서의 진행 상태와 작성 내용을 한곳에서 관리할 수 있어요.
시술 동의서 작성 방법 및 전송에 관한 자세한 가이드는 시술 동의서시술 동의서를 참고해주세요!

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